Отчет по конверсии из пробного дня в программу

Отчет на заданный период в разрезе менеджеров с отображением каждого клиента. С помощью этого отчета, при продаже пробного дня клиенту, можно отслеживать конверсию в программу.

Для формирования отчета, необходимо выбрать период отчета, организацию и установить фильтр либо по определенному менеджеру, либо по всем менеджерам (поставить чек-бокс напротив «выбрать все»).

Система формирует отчет на основании данных продаж определенной маркетинговой программы питания- «Пробный день», в некоторых системах «Промопакет»

Отчет по среднему чеку

Позволяет смотреть сумму чеков/продаж, средний чек, как в разрезе месяцев, программ питания, так и итоговые данные.

Формируется за выбранный период из раскрывающегося списка

Так же существует возможность установки фильтра по программам. Можно выбрать одну, несколько или сразу все программы (поставить чек-бокс напротив «выбрать все»).

При формировании отчета по среднему чеку необходимо задать период формирования отчета, компанию и выбрать программу или несколько программ,по которым нужны данные (можно выбрать все программы поставив галку на строку «Выбрать все»)

Отчет формируется в разрезе программ, количества чеков, выручки по каждой из программ, а так же вида дней (будни, выходные).

 Отчет о поступлении ДС от клиентов

Позволяет смотреть поступление денежных средств от каждого клиента, вид оплаты и итоговые суммы в разрезе видов оплат за выбранный период.

Для формирования отчета необходимо задать период датами либо выбрать диапазон из раскрывающегося списка. Так же возможно сформировать отчет по одному менеджеру, выбрав его в раскрывающемся списке, либо всем менеджером (поставить чек-бокс напротив «выбрать все»).

Также есть возможность отфильтровать список по признаку «Новый клиент», «Действующий клиент». Новый клиент — созданная карточка клиента в диапазоне формирования отчета. Действующий — карточка создана ранее.

Отчет по клиентам

Данный отчет выводит поступления на счет и реализации клиентам за заданный период времени. Пользователь выбирает диапазон дат и организацию, после чего нажимает Сформировать.

Отчет по балансам клиентов

Данный отчет показывает состояние баланса клиентов на текущую дату. В отчете можно задать условие значения баланса. Например, выводить только тех клиентов, чья задолженность больше 5000 рублей.

Настроить видимость столбцов таблицы можно в левом верхнем углу. Также в отчете есть возможность выгрузки в .xlsx или .csv форматы. 

Отчет о продлении клиентов

Данный отчет выводит сравнительную таблицу по клиентам и по статусу из календаря питания. Пользователь выбирает дату или диапазон дат, выбирает менеджера (можно выбрать одного или нескольких, если поле пустое, система выведет отчет для всех менеджеров), выбирает статус КП (Питается, Не питается, Не продлили, если поле пустое, то система выведет всех клиентов), нажимает кнопку «Сформировать»

Система формирует отчет в котором выводятся все клиенты, которые питались в заданном диапазоне дат отчета, сравнит прошлый период с будущим и выведет их статус на текущий день:

  • Питается — у клиента есть активный КП и система укажет сколько дней.
  • Не питается — у клиента нет активного КП
  • Не продлили — у клиента есть не подтвержденный КП

Для того чтобы отчет формировался корректно, рекомендуется в качестве диапазона дат выбирать текущую календарную неделю, тогда система сравнит календари питания клиентов на будущей неделе и выведет статистику.

Отчет по активным клиентам

Отчет выводит статистику по подтвержденным заказам клиентов и тех у кого КП не подтвержден. В фильтре можно выбрать менеджера для отображения только его клиентов. Ссылка открывает список клиентов с неподтвержденным КП

Вторая часть отчета показывает статистику и прогноз по выручке (реализации). Для того чтобы отчет формировался корректно, рекомендуется в качестве диапазона дат выбирать текущую календарную неделю, тогда система сравнит календари питания клиентов на будущей неделе и выведет статистику.

Отчет по конверсии лидов

Система выводит статистику конверсии лида в клиента. Действующим клиентом считается клиент у которого есть хотя бы 1 день со статусом «Питается». Сумма внесения на депозит — это поступление ДС от клиента. Если при создании клиента заполняется поле- Канал привлечения, то в данном отчете можно отфильтровать по этому полю

Отчет по промокодам

В отчете по промокодам за выбранный период можно увидеть результативность промокодов. В разделе необходимо выбрать период и тип промокода. Для более точных результатов, можно выбрать конкретный промокод. Результаты группируются по программам питания.